汽车零部件行业竞争格局

自上世纪 90 年代起,全球汽车产业出现了整车厂商逐渐剥离零部件业务的现象,之后全球汽车零部件产业经过长时间发展,形成了一种以整车配套市场为主、以整车厂商为核心、以零部件供应商为支撑的金字塔型多层级配套供应体系。

近十年来整车市场的快速发展促进了我国汽车零部件产业技术水平和产业规模的不断提升。根据 Wind 的数据,截至 2019 年 11 月,我国规模以上汽车零部件企业已达 13,711 家。

从整体上看,我国的汽车零部件企业数量众多,行业市场集中度偏低,竞争较为激烈,除少数细分领域的零部件生产企业凭借较强的实力占领了较大的整车配套市场份额外,大多数零部件生产企业受生产规模、技术实力及品牌认同等因素制约,仅能依靠价格成本优势争取部分低端整车配套市场和售后服务市场,在行业竞争中处于相对弱势地位。

从区域分布上看,我国经济发达的地区,居民收入和消费水平较高,汽车的销售量和保有量较大,汽车零部件的需求也较高。另外,为达到同步开发、及时供货、节约成本等目的,汽车零部件供应商通常围绕整车厂商所在区域选址布局,从而形成了与长三角、珠三角、东北、京津冀、华中、西南六大汽车产业群对应的汽车零部件产业集群。

从全球范围内来看,中国汽车零部件企业品牌竞争力逐年提升,世界百强汽车零部件企业已实现从无到有,上榜企业数量呈扩大趋势,上榜汽车零部件企业大多已具备较强的生产制造能力和市场竞争力。根据美国汽车新闻网(AutomotiveNews)发布的全球汽车零部件配套供应商百强榜, 2019 年中国共有 7 家企业入围,较 2018 年新增了 1 家企业,且多家入榜企业的排名较 2018年有所提升,其中延锋汽饰以绝对优势继续领跑中国企业,排名从 2018 年的第16 名上升至第 15 名,北京海纳川为 61 名(上年为 65 名)、中信戴卡为 65 名(上年为 71 名)、德昌电机为 80 名(上年为 79 名)、敏实集团为 86 名(上年为 92名)、五菱工业为 89 名(上年为 80 名),新晋企业中鼎密封件为 92 名。